隨著暑期到來，消費(fèi)電子市場也進(jìn)入了新品發(fā)布季，而這也是消費(fèi)者較為集中更新電子產(chǎn)品的“換新季”，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司紛紛搶抓商機(jī)。目前，眾多消費(fèi)電子頭部廠商紛紛發(fā)布了AI大模型，希望向生成式AI手機(jī)、AIPC(AI電腦)進(jìn)化。市場對端側(cè)AI落地也給予了高度關(guān)注。

　　科方得智庫研究負(fù)責(zé)人張新原在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)電子產(chǎn)品將成為AI算法應(yīng)用的重要載體，除了傳統(tǒng)的語音和圖像識別技術(shù)外，未來還將迎來更多激動(dòng)人心的AI應(yīng)用。這些新技術(shù)的廣泛應(yīng)用將極大改變消費(fèi)者對于消費(fèi)電子的使用習(xí)慣或需求，也會(huì)為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。”

　　AI應(yīng)用加速落地

　　從消費(fèi)電子的最新行業(yè)動(dòng)態(tài)來看，“端側(cè)AI”正在加速落地。

　　國內(nèi)方面，自去年8月份華為首先宣布鴻蒙系統(tǒng)全面接入盤古大模型后，OPPO的安第斯大模型、vivo的藍(lán)心大模型、小米的MiLM、榮耀的魔法大模型也陸續(xù)推出。各頭部手機(jī)廠商紛紛發(fā)布AI大模型，為AI手機(jī)打下基礎(chǔ)。

　　今年，國內(nèi)手機(jī)頭部廠商向AI手機(jī)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)更加明確。2月份，魅族發(fā)布All in AI戰(zhàn)略，停止傳統(tǒng)智能手機(jī)新項(xiàng)目；4月份，OPPO宣布正式進(jìn)入AI手機(jī)時(shí)代，不僅專門成立了AI中心，還將諸多資源向AI集中。

　　國外方面，三星首款A(yù)I手機(jī)Galaxy S24系列僅用28天，便突破了100萬部的銷量，刷新了S系列最快破百萬部的紀(jì)錄。蘋果公司的iPhone 16可能搭載AI算力每秒或超38萬億次的A18芯片，并且蘋果計(jì)劃在下半年大幅提高iPhone 16的出貨量。

　　除AI手機(jī)外，AIPC也持續(xù)引爆市場。7月10日，國際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布全球PC市場最新數(shù)據(jù)，2024年第二季度全球PC出貨量達(dá)到6490萬臺(tái)，同比增長3%。其中，聯(lián)想集團(tuán)以22.7%的市場份額保持全球第一，并在AIPC方面持續(xù)領(lǐng)跑。

　　財(cái)信證券TMT行業(yè)研究員何晨在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“下半年通常為消費(fèi)電子需求旺季，疊加蘋果開發(fā)者大會(huì)等事件刺激，端側(cè)AI有望加速落地。隨著生成式AI進(jìn)入手機(jī)和電腦的應(yīng)用，相關(guān)上市公司有望充分受益于消費(fèi)電子回暖及端側(cè)AI發(fā)展，但也需留意市場復(fù)蘇及產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。”

　　上市公司積極布局

　　伴隨頭部消費(fèi)電子廠商紛紛加速AI應(yīng)用落地，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司也對應(yīng)進(jìn)行了積極布局。

　　芯片方面，芯原股份表示，目前，芯原神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器NPU IP已被72家客戶用于128款A(yù)I芯片中，主要應(yīng)用于包含智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等在內(nèi)的10多個(gè)市場領(lǐng)域。

　　隨著AI手機(jī)和AIPC出貨量的提升，PCB產(chǎn)品的需求也是水漲船高。PCB行業(yè)龍頭企業(yè)東山精密表示，AI應(yīng)用對于消費(fèi)電子的性能、算法、智能化等方面提出了更高的要求，對公司而言既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，公司將堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，重視技術(shù)更新，服務(wù)好大客戶需求，努力回報(bào)廣大投資者。

　　泰嘉股份董秘謝映波向《證券日報(bào)》記者表示：“公司已完成新客戶AIPC電源產(chǎn)品的試制工作，并已根據(jù)客戶訂單需求有序生產(chǎn)中，該產(chǎn)品盈利能力較好，能為公司帶來新的業(yè)務(wù)增量，助力盈利能力的改善。”

　　藍(lán)思科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下游客戶對中高端新品需求旺盛，公司零部件與組裝業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，市場份額穩(wěn)中有升。同時(shí)，公司正在大力開拓AI手機(jī)、AIPC、AI服務(wù)器等智能終端、算力領(lǐng)域的新客戶、新產(chǎn)品。

　　松井股份董秘周歡表示，目前公司已實(shí)質(zhì)參與國內(nèi)外諸多消費(fèi)電子品牌客戶的項(xiàng)目并落地，為公司業(yè)務(wù)增長奠定了良好的基礎(chǔ)。隨著消費(fèi)電子市場回暖疊加AI技術(shù)帶來的行業(yè)變革機(jī)遇，公司高端消費(fèi)電子業(yè)務(wù)有望持續(xù)受益。